Pagamentos B2B: por que explorar esse mercado e oferecer serviços financeiros para outras empresas

Publicado em 06 mar 2024.

12 minutos de leitura

Quando pensamos nas recentes inovações do setor financeiro, é muito comum lembrarmos dos bancos digitais, instituições de crédito e corretoras de investimentos. Embora sejam lembradas com mais frequência, justamente por atenderem o consumidor final, essas soluções representam apenas parte de um vasto mercado. Com o impulso de transformação digital, existe uma demanda crescente por empresas que ofereçam serviços de banking e pagamentos para outras companhias, um modelo de negócios conhecido como B2B, ou business-to-business.

O desenvolvimento de novas tecnologias financeiras tem sido algo recorrente no Brasil. A burocracia para realizar procedimentos bancários, a insatisfação com o atendimento das instituições e a baixa qualidade dos serviços prestados formaram o terreno perfeito para o surgimento de diversas inovações nas últimas duas décadas. Dados do Fintech Report, produzido pelo Distrito, mostram que, entre 2003 e 2023, o número de fintechs criadas no país cresceu 2001%.

Em 2023, o Brasil registrou mais de 1.450 empresas de tecnologia que oferecem soluções para o setor financeiro em atividade. As inovações permeiam toda a cadeia produtiva, indo desde a emissão de cartões até a antecipação de recebíveis. Segundo o Distrito, a maior parte dessas companhias atuam nas seguintes frentes: concessão de crédito (17,8%), automatização de tarefas administrativas, como gestão financeira e contabilidade (15%) e meios de pagamento (13,2%).

Embora sejam mais conhecidas pelo público em geral, as soluções que atendem diretamente ao consumidor, ou B2C (business-to-consumer), formam apenas 27,1% das fintechs no Brasil, ainda de acordo com o Distrito. A maioria das soluções (51,9%) atacam problemas e dificuldades de outras companhias, atuando no chamado B2B. Uma pequena parte das fintechs do país (13,2%) conseguem atuar em um modelo que atende ambos os públicos.

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Pagamentos B2B: um mercado repleto de oportunidades

Por que existem tantas fintechs atendendo o mercado B2B? A resposta é simples. Esse segmento de atuação apresenta uma imensa oportunidade para companhias que desejam incrementar suas receitas. De acordo com dados da Juniper Research, as transações envolvendo pagamentos entre empresas devem sair do valor de US$ 88 trilhões para US$ 111 trilhões até 2027. Abocanhar uma parcela ínfima desse valor total transacionado já é o suficiente para proporcionar aumento em rentabilidade para os provedores desses serviços.

É possível mostrar o tamanho dessa lacuna do mercado com o exemplo dos serviços de automação da operação financeira, principalmente os relacionados à contabilidade e processamento de pagamentos. Atualmente, segundo a consultoria Gartner, na América Latina, 94% das empresas realizam de maneira manual, sem a utilização de tecnologia para otimização de processos.

A falta de automação na maior parte das empresas torna a oportunidade de ofertar serviços financeiros B2B ainda maior, especialmente no Brasil, onde 89% dos negócios são de pequeno e médio porte, segundo o Sebrae. Embora representem grande parte das empresas do país, as PMEs são tecnologicamente carentes, trabalhando com processos manuais e burocráticos para gerir os seus negócios. Sendo assim, oferecer soluções para esse público é sair na frente e criar uma nova frente de receita.

Benefícios de prestar serviços de pagamentos B2B

Além de ser um mercado que movimenta trilhões de dólares por ano, o segmento de pagamentos B2B também apresenta uma série de benefícios.

Ao oferecerem esse tipo de produto para outras companhias, as empresas abrem caminho para não só melhorar a satisfação e retenção de seus clientes, como também gerar dados úteis para a criação de novos produtos e incrementar as vendas.

Satisfação e retenção de clientes

Ao introduzir tecnologia na vida de uma empresa, as empresas de serviços financeiros geralmente estão resolvendo um problema da operação. Com o ganho de eficiência, seja por meio de automação ou do fornecimento de infraestrutura para processamento de pagamentos, a satisfação e a retenção dos clientes cresce. Isso torna possível o incremento de receita ao longo do tempo.

Criação de novos produtos

Ao oferecer serviços financeiros para outros negócios, uma empresa acaba por ter um grande fluxo de dados em suas mãos. É possível capturar informações que mostram os hábitos do cliente, como, por exemplo, número de transações, volume transacionado e horários de utilização. Esses dados podem servir de insumo para a criação de novos produtos financeiros e criar novas linhas de receita.

Incremento nas vendas

Com as mesmas informações, também é possível identificar quais são as funcionalidades mais utilizadas pelos clientes. Essa inteligência de dados permite que os prestadores de serviços financeiros utilizem estratégias de cross-sell (oferta de produto complementar ao contratado) e up sell (possibilidade de realizar “upgrade” dentro do produto contratado) em suas vendas, aumentando o valor agregado proporcionado aos seus consumidores.

Além da conta digital: amplas possibilidades em serviços B2B

Ao longo dos últimos anos, muitas fintechs passaram a oferecer serviços de pagamento B2B. No segmento, um dos principais produtos ofertados é o de conta digital PJ, trazendo mais praticidade e redução de custos para negócios brasileiros. Para além desse produto específico, no entanto, há um leque variado de possibilidades que podem ser fornecidas para outras organizações.

Adquirência

Serviços de gateway, API e maquininhas de cartão de crédito são algumas das soluções de adquirência oferecidas para outras empresas. Isso possibilita maior eficiência e segurança nos pagamentos, sejam eles por meio de cartão de crédito ou débito, boleto ou Pix, tanto em lojas físicas quanto online.

Cartões

Cartões de crédito corporativos, cartão pré-pago para funcionários e cartão virtual. Essas são algumas das possibilidades que podem ser fornecidas para empresas dos mais variados setores. Com isso, os negócios podem controlar melhor os seus gastos, segmentando os recursos por departamentos, além de identificar seus maiores custos.

Crédito

Empréstimos, financiamentos, descontos de duplicata são exemplos de serviços de crédito que empresas podem usufruir para conseguir os recursos necessários para a execução de seus planos de crescimento. É possível criar soluções para facilitar o acesso a esses recursos, de maneira prática e ágil.

Benefícios

A gestão dos benefícios oferecidos pelos colaboradores, como o vale-refeição e o vale-alimentação, também é um serviço que pode ser oferecido para empresas. Parte das soluções disponíveis no mercado atuam em todas as pontas desse processo, desde a emissão e processamento dos cartões até a criação de plataformas para gestão de toda a operação.

Por que oferecer serviços de pagamentos B2B agora?

No relatório “The LatAm Tech Report 2023”, a gestora de venture capital Latitud enumerou uma série de tendências de inovação para a América Latina no ano de 2024. No setor de finanças, uma das principais tendências citadas foi de que presenciaremos uma onda de inovação com foco no B2B.

Após o surgimento de diversas empresas com foco no consumidor final, agora os holofotes se viram para as fintechs B2B. O principal responsável por essa tendência é o embedded finance ou serviços financeiros agregados, um movimento que torna qualquer empresa capaz de oferecer produtos financeiros aos seus consumidores.

Em 2024, esse segmento deve crescer e, por isso, esse é o melhor momento para começar a oferecer serviços de pagamento B2B.

O caso da Conta Simples

Fundada pelos empreendedores Fernando Santos, Ricardo Gottschalk e Rodrigo Tognini, a Conta Simples é uma fintech que vende uma plataforma de gestão de despesas, com emissão de cartões corporativos, para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Com foco no B2B desde o início, a startup já atraiu muitos investidores. Em janeiro deste ano, a empresa captou R$ 200 milhões de seis investidores institucionais.

No início da trajetória da Conta Simples, seu grande desafio era conseguir viabilizar a sua solução, sem ter que virar uma instituição de pagamento. Com o serviço de Banking as a Service da Dock, a fintech teve acesso a toda uma estrutura tecnológica e regulatória para passar a oferecer soluções financeiras a outras empresas.

Isso possibilitou que a Conta Simples lançasse o seu produto no mercado de forma muito mais ágil e prática. Depois de cinco anos de atuação, a fintech se consolidou no mercado, com um portfólio de produtos para gestão financeira de PMEs.

Hoje, a startup possui mais de 30 mil clientes ativos, 500 mil cartões de créditos emitidos e um volume total movimentado de R $ 18 bilhões apenas em 2023.

Como a Dock ajuda sua empresa a entregar serviços de pagamentos B2B

A Dock é uma one-stop-shop em serviços financeiros que possibilita que a sua empresa rentabilize o negócio e fidelize clientes ofertando diversos meios de pagamentos B2B centralizados em uma só plataforma. Conheça as nossas soluções, divididas em quatro pilares:

Banking: por meio das nossas APIs abertas, o seu negócio pode construir o próprio banco digital com a sua marca e oferecer uma conta digital PJ completa com múltiplas funções em pagamentos. Com a API do Pix da Dock, a sua empresa pode se tornar participante indireta do Pix e potencializar a operação com menos custos e mais possibilidades. Também pode incluir tesouraria para abertura de contas, processamento de transações e adequação regulatória.
Cards & Credit: disponibilize um cartão de crédito físico ou virtual com a identidade visual da sua marca, contando com as licenças das principais bandeiras do mercado. A Dock oferece mais rentabilidade e um time to market ágil. A solução inclui processamento de ponta a ponta de emissão e processamento de cartão, tem implementação simples com tecnologia de ponta e sem burocracia, utiliza licenças de crédito junto à bandeira e aos órgãos reguladores e gera arquivos regulatórios e contábeis.
Acquiring: solução de adquirência white label em plataforma de pagamento, captura omnichannel e processamento simples, rápida e segura. Atendemos players consolidados que buscam soluções personalizadas e também empreendedores que desejam ingressar com infraestrutura completa no setor. Com o Acquiring as a Service, a sua empresa tem acesso a todos os recursos em uma única plataforma com todas as licenças necessárias.
Fraud Prevention: conte com segurança em toda a jornada da sua empresa e dos seus clientes com a nossa tecnologia que permite detectar, investigar e prevenir riscos e fraudes durante todas as etapas da operação – do processamento de cartões e adquirência ao onboarding dos clientes finais. Nesta solução, temos como parceiros a FICO®, a Feedzai e a Unico.

Serviços financeiros para B2B: o que você viu neste artigo

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de fintechs no Brasil, com um crescimento de 2001% entre 2003 e 2023.
Dentre as fintechs brasileiras, a maior parte atua no modelo B2B, representando 51,9%, enquanto as B2C são 27,1%.
O mercado de pagamentos B2B representa uma grande oportunidade devido ao volume expressivo de transações entre empresas, que deve aumentar de US$ 88 trilhões para US$ 111 trilhões até 2027.
Na América Latina, 94% das empresas ainda realizam operações financeiras manualmente, criando uma oportunidade para fintechs oferecerem serviços de automação, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs).
Há diversos benefícios de prestar serviços financeiros B2B, como, por exemplo, aumento da satisfação e retenção de clientes ao resolver problemas operacionais, geração de dados para a criação de novos produtos e o incremento das vendas com estratégias cross-sell e up sell.
Conta digital PJ, adquirência, cartões corporativos, serviços de crédito, e gestão de benefícios são algumas das soluções financeiras que empresas podem oferecer para para outras companhias.
O relatório The LatAm Tech Report 2023 destaca a tendência de inovação focada no B2B no setor financeiro em 2024, impulsionada pelo embedded finance.
A fintech Conta Simples, focada em B2B desde o início, utiliza o serviço Banking as a Service da Dock para oferecer soluções financeiras para PMEs, consolidando-se com R$ 18 bilhões movimentados em 2023.